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【2020年10月序盤PF】

10月 08, 2020

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面白いポートフォリオを発見しました、ゴールデンバタフライポートフォリオ

先日オプション取引で爆損こいて激しく反省しました、改めて現物投資に集中しようと日々模索しております。で、研究というか模索というかしてる中でゴールデンバタフライポートフォリオなるものを知りました。いわゆる「何があってもリターンを出していく」的なポートフォリオです、ネットで匿名の方が提唱されたそうです。名前がいいですよね、ゴールデンバタフライですよ？由来的には円グラフにこのポートフォリオの配分を再現した際に蝶が羽を広げたように見える事からそう名付けられたとか、、、構成はシンプルで大型株、小型バリュー株、長期債券、短期債券、金を20％ずつ保有するというものです。実際にETFを購入してポートフォリオを組んでみました、今後に期待。と、言いつつも英語苦手ながらBacktest出来るサイトでアレコレやってたら他のポートフォリオも大いに気になりました筆頭はオールシーズンズPF（株30％、長期債券40％、中期債権15％、金とコモディティを7.5％）、オールシーズンズの長期債をレバレッジタイプのものにしたPF 適当にパラメータ変えて出てきたPF（SPY55％、TMFとBIV15％、GLDとBND7.5％）等々悩んだ末にまだリバランス用のスプレッドシートを使いこなせてるわけでもない事と、投下資金額を制御すれば不可逆性が強いわけでもない事を鑑みて候補のPFの中では一番組み合わせ比率が優しい（≒リバランス時にケアレスミスが発生しにくい）ゴールデバタフライPFを組成してみました。最後までお読み頂き真にありがとうございますm(_ _)m　当ブログの前身になるブログもあるので、そちらも見てもらえたら嬉しいです。リンクはコチラ

【SUSTEN】（理想追求型）のポートフォリオざっくり内訳公開】2021年3月

サステンのポートフォリオはログインした後「運用状況」の画面で見れるのですがアセットクラスと運用戦略の内訳がゴッチャになってて、詳しく内容を知りたい方にはいいのですがそうでない人にはワケわかんねー！という感じです。なのでもうちょっと簡略的なポートフォリオの図を開示出来ないかなと思っていたのですが、どうやら取引報告書から計算する事で簡略的なポートフォリオの内訳が出せそうです。サステンは決まったポートフォリオに対して３つの投資信託を組み合わせるという形式を取っているようなので（サステンからでないと購入する事は出来ない投信）取引報告書を見たらまずどういうポートフォリオを組んでいたのか、それから各投資信託の1口当たりの単価と保有口数を掛け合わせれば今現在の大まかなポートフォリオも求められるという事が言えると思います。私の場合の最初のポートフォリオは取引報告書から見るとこうでした。（今回はスタート時点のポートフォリオ開示という事なので、いよいよ直近の価格変動を加味したポートフォリオではありません）ほぼGに偏ってますね、ちなみに各投信のデータはヤフーファイナンスなどで見る事が出来ます。グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) グローバル資産分散ポートフォリオ（R）グローバル債券ポートフォリオ(B) 最後までお読み頂き真にありがとうございますm(_ _)m　当ブログの前身になるブログもあるので、そちらも見てもらえたら嬉しいです。リンクはコチラ

ファイナルPF ver4の状況 2024年6月

現在のポートフォリオ内訳、ほぼ変わらずです。フト気づいたのですが、ゴールドのパフォーマンスが一番良いんですよね。という事は自分が手を付けたもののなかでゴールドに一点集中してれば、オルカンに次いで2番目の最大益を稼ぎ出してたというifも見えます。長期リターンで言えば株には勝てない可能性の方が大きいけど、なんとなく世相的に動乱と見られているのがゴールドの評価に寄与しているのか、それとも他の理由があるのか、興味深い所です。さっさとオルカン50％にしてリタイアしたい願望はあるのですが、理性で感情抑えてネットリ行くようにしてます。資産額とROA推移。カクッと落ち込んだ感じですが、6月は国内株の配当を反映させてないので、7月に記事更新して6月配当を反映させたら幾分マシになってると思います。国内株の評価が3万弱落ちて、配当が1万程入って、障害基礎年金2ヶ月分が入りたてーエアコン取付約10万でちょっぴり資産額増です。今月は後在宅ワークのための経費がかさむ予定なので、気休めとして現状メインで保有している日本株の上昇に特に期待したいのですが、投資的にはズドンと落ちた所をバラバラと拾っていくつもりです。損益額推移、6月の配当を反映させればめでたくレコード更新という所ですが、今回はならず。評価額がカタンカタンと減ってますが、これは国内個別が減って行ってる影響がほぼ100％です。チャンスが近づいていると考えて耐えるのみです。＊　＊　＊＊　＊　＊＊　＊　＊＊　＊　＊＊　＊　＊＊　＊　＊＊　＊　＊＊　＊　今日は朝寝坊したせいもあるんですが、この記事を書くための下準備と更新作業してたら午後3時になろうかという所です。最近では割り切ってブログ更新は一両日かかる作業と考えてかかってはいますが、もっとサクサク更新出来たらなというのが本音です。ブログを更新したら毎日積み立ての金額変更、口座間の資金移動、ポイント投資などしたいのですが、一旦切ってアクティブレストしてきます。

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