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お金のベクトル～全てはセミリタイアのために～

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神ツール2022年9月

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投資家ブログまとめ系の新時代を切り開く、Betmobにもサイト登録させていただきました（戦闘力低いのであまりピックされないかもですがｗ）

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面白いポートフォリオを発見しました、ゴールデンバタフライポートフォリオ

先日オプション取引で爆損こいて激しく反省しました、改めて現物投資に集中しようと日々模索しております。で、研究というか模索というかしてる中でゴールデンバタフライポートフォリオなるものを知りました。いわゆる「何があってもリターンを出していく」的なポートフォリオです、ネットで匿名の方が提唱されたそうです。名前がいいですよね、ゴールデンバタフライですよ？由来的には円グラフにこのポートフォリオの配分を再現した際に蝶が羽を広げたように見える事からそう名付けられたとか、、、構成はシンプルで大型株、小型バリュー株、長期債券、短期債券、金を20％ずつ保有するというものです。実際にETFを購入してポートフォリオを組んでみました、今後に期待。と、言いつつも英語苦手ながらBacktest出来るサイトでアレコレやってたら他のポートフォリオも大いに気になりました筆頭はオールシーズンズPF（株30％、長期債券40％、中期債権15％、金とコモディティを7.5％）、オールシーズンズの長期債をレバレッジタイプのものにしたPF 適当にパラメータ変えて出てきたPF（SPY55％、TMFとBIV15％、GLDとBND7.5％）等々悩んだ末にまだリバランス用のスプレッドシートを使いこなせてるわけでもない事と、投下資金額を制御すれば不可逆性が強いわけでもない事を鑑みて候補のPFの中では一番組み合わせ比率が優しい（≒リバランス時にケアレスミスが発生しにくい）ゴールデバタフライPFを組成してみました。最後までお読み頂き真にありがとうございますm(_ _)m　当ブログの前身になるブログもあるので、そちらも見てもらえたら嬉しいです。リンクはコチラ

ファイナルPF ver3.0（オルカン50％を目指してます） 2024年4月

月初の資産内訳・ここから下落基調かもという所ですが、まだ評価益は良い塩梅です。利確するかどうか迷っていますが、いたずらに現金が増えても余計なガチャガチャ売買するだろうなと思って自制してます。リスク・無リスク資産総額とROA推移、投資のパフォーマンスは良いのに資産額は増えてない、、、減らなきゃマイナスにならないようならないように、アセットアロケーションを完成形に近づけていけばいいのですが、問題として最近普段の生活にお金をかけすぎています。ラテマネーってやつですね、クレカやキャッシュレス決済の総額と現金払いの固定費から想像するに、給与と年金で大体15マンの月収なのに支出が20マン位出てる（汗投資の＋で薄まってるけど、中短期では全然良くない。長期でも今は完成させたポートフォリオでギリ月15マン位の生活ならリタイア出来るかなという程度だし、、、意識しよう。累計損益、なんだかんだで今含み益が38万位あるのではぇーっ、と思うんだけど含み益はデカくなればなるほど暴落時のショックを受け止める覚悟もっておかないとなので、気持ち固めておきたいと思います。あと、実際の総資産は増えてないよ、という事も忘れずに！！！＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　こんな局面ですが、資産運用においていくつか新しい事に取り組んでいます。チャレンジその１は新NISAの口座を松井証券に開設しました。SBIのNISA→新NISAになってたのを放置してたんですが、さすがに新NISAで今後オルカン積んでいかないともったいないよね？という所でSBIの新NISAを松井に移行しました。なぜ松井にしたかというと、保有投信残高にポイントがつくからです。他社でもそうなんですが、松井が一番忖度なくポイントつけてくれる感じがしたのと、今後投信工房も活用したいなという思いからです。クレカ積み立てのポイント1％ゲットが出来ないのはアイタタタなんですが、それはそれで対策済みなので、それも踏まえるとなおさら自分の運用スタイルにフィットするのは松井かなと現時点では思ってます。で、久々に松井を見てたら松井バンクというのが出来てて、これが普通預金金利が税引き前で0.2％もあるんですよ。楽天が普通預金金利改悪したので、滞留資金をこっちに移していこうと思ってます。となるとますま

【SUSTEN】（理想追求型）のポートフォリオざっくり内訳公開】2021年3月

サステンのポートフォリオはログインした後「運用状況」の画面で見れるのですがアセットクラスと運用戦略の内訳がゴッチャになってて、詳しく内容を知りたい方にはいいのですがそうでない人にはワケわかんねー！という感じです。なのでもうちょっと簡略的なポートフォリオの図を開示出来ないかなと思っていたのですが、どうやら取引報告書から計算する事で簡略的なポートフォリオの内訳が出せそうです。サステンは決まったポートフォリオに対して３つの投資信託を組み合わせるという形式を取っているようなので（サステンからでないと購入する事は出来ない投信）取引報告書を見たらまずどういうポートフォリオを組んでいたのか、それから各投資信託の1口当たりの単価と保有口数を掛け合わせれば今現在の大まかなポートフォリオも求められるという事が言えると思います。私の場合の最初のポートフォリオは取引報告書から見るとこうでした。（今回はスタート時点のポートフォリオ開示という事なので、いよいよ直近の価格変動を加味したポートフォリオではありません）ほぼGに偏ってますね、ちなみに各投信のデータはヤフーファイナンスなどで見る事が出来ます。グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) グローバル資産分散ポートフォリオ（R）グローバル債券ポートフォリオ(B) 最後までお読み頂き真にありがとうございますm(_ _)m　当ブログの前身になるブログもあるので、そちらも見てもらえたら嬉しいです。リンクはコチラ

Anboroid: 絶賛くすぶり中の中年独身障害者です、種100万からヘロヘロと資産運用を開始・相続予定の遺産≒1,000万強アリ。幸せになるぞ！

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